第三方IDC运营商是指提供机柜租用、带宽租用、主机托管、代理运维等数据中心服务的企业。IDC服务业务模式主要分为批发型(主要针对大客户,一般以模块为最小出租单位)和零售型(主要针对小客户,一般以机柜为最小出租单位)。
目前,除了大型IDC龙头企业万国数据外,我国批发型第三方IDC运营商主要有数据港、奥飞数据,两家企业在数据中心IDC业务上的布局历程如下:
数据中心规模:数据港数据中心数量及机柜数量较多
从数据中心建设规模来看,2018-2020年,数据港数据中心数量及数据中心机柜数量均高于奥飞数据。截至2020年,数据港累计已建成及已运营数据中心25个,折算成5千瓦(kW)标准机柜约50060个,奥飞数据共拥有9个自建数据中心,可用机柜约为16000个。
从区域分布情况来看,数据中心行业主要提供运维服务而非产品类公司,因此跨地域范围竞争的可能性较小。目前,一线城市仍然存在较高的数据中心建设需求,北京、上海、广州及深圳等地经济发展水平较高、人口密度高、数据流量大、产业数字化转型需求旺盛,对数据中心的需求及消化能力较强,数据中心客户需求较为集中。
目前,数据港核心资源主要布局北上广、江苏浙江等地,且积极绑定阿里云,云计算行业快速发展需求十分明朗,构筑起批发型IDC的竞争壁垒;奥飞数据资源同样主要分布在一线城市及部分战略节点城市,数据中心区域优势及规模优势逐渐形成。
从数据中心业务的经营情况来看,2018-2020年,数据港IDC服务业务营收规模均领先于奥飞数据,2020年,数据港IDC业务营收实现8.76亿元,奥飞数据实现7.51亿元。
整体来看,零售型数据中心单机柜租金收入高于批发型,整体毛利率较高。数据港模式为承接阿里需求,本质上也是租赁模式,但承担租金较少,因此房租物业成本和毛利率较高,2018-2020年均高于奥飞数据,且呈逐年上升趋势,说明数据港在销售获利能力方面具有较大优势。
在数据中心行业中,IDC运营商自身的资源储备和拿地能力决定了数据中心业务规模及布局范围,而数据中心业绩则反应公司提供IDC服务所获得的收入及盈利水平。
基于前文分析结果,前瞻认为,数据港因在IDC机柜数量、业务及盈利增长能力等方面占有优势,在批发型数据中心运营商中较奥飞数据更胜一筹。
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